В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли служит оплотом для уцелевших, но за его стенами простираются Потерянные земли – опасные территории, где правят хаос и древние силы. Именно туда направляется Серая Элис, ведьма, получившая тайное задание от королевы. Её миссия – найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут стать необратимыми. В качестве проводника её сопровождает Бойс, чьи знания о диких землях становятся ключом к выживанию в этом полном угроз путешествии.
Путь через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность: за каждым поворотом путников подстерегают порождения тьмы, а безжалостная армия крестоносцев неотступно преследует их, стремясь помешать выполнению миссии. Опасности множатся, и Серая Элис вынуждена не только полагаться на свои магические способности, но и раскрывать тайны прошлого, связанные с источником силы. По мере приближения к цели становится ясно, что найденная мощь способна изменить судьбу всего мира, но цена за её обретение может оказаться слишком высока. Время истекает, и от исхода этого путешествия зависит, удастся ли предотвратить надвигающуюся катастрофу или силы тьмы окончательно восторжествуют.