В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а сам он оказывается изгнан из Союза литераторов. Этот удар судьбы обрушивается на него в момент творческого расцвета, лишая не только положения в обществе, но и веры в справедливость. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот сложный период он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску. Она замужем, но брак приносит ей лишь разочарование и одиночество, делая её уязвимой для новых чувств. Их случайная встреча перерастает в страстный роман, который становится для обоих глотком свежего воздуха в затхлой атмосфере страха и подозрений, царящих вокруг.
Параллельно с развитием этих отношений драматург начинает работу над новым произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения. Среди них особое место занимает загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего писателя своей неординарностью. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, олицетворяя собой тёмные и светлые стороны человеческой натуры. Через него автор исследует темы искушения, возмездия и надежды, проводя параллели с собственной жизнью, где реальность переплетается с вымыслом. История любви драматурга и Маргариты, их попытки найти счастье вопреки обстоятельствам, тесно связывается с сюжетной линией Воланда, создавая многогранное полотно о поиске истины в мире, где всё не так, как кажется на первый взгляд.